2022年上市城市商业银行年报分析
转自:银行家杂志
城市商业银行(以下简称“城商行”)是我国多层次金融体系中的重要组成部分,2022年,城商行充分发挥其独特优势,回归本源,聚焦主业,将自身发展融入经济社会发展大局。截至2022年6月末,全国共有城商行125家,较上年底减少3家。截至2022年4月,除锦州银行外,其余29家上市城商行均已公布2022年度报告。从各行年报可以看到,在宏观经济增速下滑、利率市场化不断深入、息差进一步收窄等背景下,2022年,上市城商行总体上资产规模稳步增长、盈利水平持续分化、资本水平依然稳健、资产质量稳中向好。
(资料图片)
资产规模稳步增长
总资产方面。截至2022年底,城商行资产规模达49.89万亿元,同比增长10.7%,增速较上年提升1个百分点,增速低于大型商业银行(12.9%),高于股份制商业银行(6.9%)。城商行资产规模在银行业金融机构中占比为13.1%,基本与上年一致。
29家上市城商行总规模占城商行总规模的60%,达30万亿元,同比增长13.5%,增速较上年提高了3个百分点(见图1)。
资料来源:各行年报,Wind图1 2018—2022年城商行总资产变化情况
9家上市城商行资产总额超万亿元,其中,北京银行资产总额超3万亿元,仍是我国资产规模最大的上市城商行。江苏银行资产规模超过上海银行,位居第二。宁波银行、南京银行的资产总额均超过2万亿元。18家上市城商行规模增速超过10%,其中增速最高的是中原银行(72.7%),主要源于其吸收合并了洛阳银行、平顶山银行和焦作中旅银行;增速较高的还有成都银行(19.43%)、南京银行(17.76%)、宁波银行(17.39%)、西安银行(17.34%)(见表1)。
表1 2022年上市城商行资产总额及其增长率比较(按资产总额降序排序)
资料来源:各行年报,Wind贷款方面。2022年上市城商行不断加大支持实体经济力度,贷款总额同比增长14.63%,增长率与上年基本持平。贷款余额超过万亿元的上市城商行有北京银行(17973.19亿元)、江苏银行(16041.89亿元)、上海银行(13045.93亿元)和宁波银行(10460.02亿元)。贷款增速较高的有中原银行(76.01%)、成都银行(25.23%)和宁波银行(21.25%),唯一出现负增长的是哈尔滨银行(-3.6%)(见表2)。
表2 2022年上市城商行贷款总额及其增长率比较(按贷款总额降序排序)
资料来源:各行年报,Wind从贷款结构看,上市城商行贷款依然以企业贷款为主,各行企业贷款平均占比为62.63%。其中,贵州银行(84.86%)、泸州银行(83.61%)、贵阳银行(82%)的企业贷款占比超过了80%。22家上市城商行企业贷款增速超过10%,增速最高的是中原银行(114.55%),紧随其后的是成都银行(32.66%)、徽商银行(26.84%)(见图2)。
资料来源:各行年报,Wind
图2 2022年上市城商行企业贷款占比及同比增速情况
个人贷款方面,上市城商行个贷占比平均为29%,哈尔滨银行(40.93%)和长沙银行(40.38%)的个人贷款占比超过了40%。9家上市城商行个贷增速超过10%,其中,中原银行(28.99%)和泸州银行(22.52%)的个人贷款同比增速超过20%。此外,有7家城商行个贷余额同比为负增长(见图3)。
资料来源:各行年报,Wind
图3 2022年上市城商行个人贷款占比及同比增速情况
存款方面。2022年29家上市城商行存款平均增速为14.52%,同比增加4.6个百分点。其中18家城商行存款增速超10%。增速最高的是中原银行(85.49%),晋商银行(27.39%)、宁波银行(23.19%)、西安银行(22.42%)和成都银行(20.08%)增速超过20%,增速最低的是江西银行(2.61%)。规模方面,北京银行、江苏银行、上海银行、宁波银行和南京银行的存款总额均超过万亿元(见表3)。
表3 2022年上市城商行存款总额及其增长率比较(按存款总额降序排序)
资料来源:各行年报,Wind储蓄存款方面,盛京银行(57.91%)、兰州银行(56.99%)、哈尔滨银行(56.55%)和甘肃银行(51.47%)的个人定期存款占存款总额的比重超过了50%,仅长沙银行(15.53%)个人活期存款占比超过了15%。从增速看,22家上市城商行个人定期存款同比增速超20%,增速最高的是中原银行(142.2%);15家上市城商行个人活期存款同比增速超20%,增速最高的是晋商银行(53.77%),盛京银行(-11.93%)、厦门银行(-11.56%)、哈尔滨银行(-4.51%)和青岛银行(-1.18%)同比为负增长(见图4、图5)。
资料来源:各行年报,Wind
图4 2022年上市城商行个人定期存款占比及同比增速情况
资料来源:各行年报,Wind
图5 2022年上市城商行个人活期存款占比及同比增速情况
公司存款方面,9家上市城商行的公司定期存款占比超过30%,其中占比最高的是南京银行(50.14%),占比最小的是兰州银行(3.07%),7家上市城商行公司活期存款占比超过30%。从增速看,6家上市城商行公司定期存款同比增速超过20%,其中,中原银行(91.97%)增速最高,还有7家上市城商行同比为负增长,同时有15家上市城商行公司活期存款同比出现负增长(见图6、图7)。
资料来源:各行年报,Wind
图6 2022年上市城商行公司定期存款占比及同比增速情况
资料来源:各行年报,Wind
图7 2022年上市城商行公司活期存款占比及同比增速情况
盈利水平持续分化
净利润方面。统计数据显示,2022年,全国城商行的净利润总额为2553亿元,同比增长6.64%,其中29家上市城商行净利润为2110亿元,同比增长13.12%,占城商行净利润总量的82.6%。8家上市城商行净利润超过100亿元,其中江苏银行、北京银行、宁波银行和上海银行的净利润超过200亿元(见表4)。
表4 2022年上市城商行净利润及增长率比较(按净利润降序排序)
资料来源:各行年报,Wind资产利润率(ROA)和资本利润率(ROE)方面。2022年,12家上市城商行的ROA超过上年水平,ROA最高的是成都银行(1.19%),最低的是哈尔滨银行(0.08%)。根据《金融机构合格审慎评估标准(2023年版)》对ROA不低于0.5%的要求,尚有9家上市城商行未达标,其中A股2家(郑州银行、兰州银行);H股5家(徽商银行、贵州银行、威海银行、晋商银行和泸州银行)。
15家上市城商行的ROE超过上年水平,ROE最高的是成都银行(17.73%),最低的是哈尔滨银行(0.91%)。按照《商业银行风险监管核心指标》的要求,ROE不应低于11%,9家上市城商行的ROE达到了11%的监管要求,相较于2021年增加了6家。
净息差方面。城商行持续面临资产端收益下降、负债端成本上升的“双重冲击”,统计数据显示,截至2022年第四季度,商业银行净息差下行至1.91%,较上年同期下降17个基点。分不同类型商业银行看,2020—2022年,除股份制商业银行净息差在2021年同比增加6个基点以外,其余类型的商业银行净息差均呈现逐年递减的趋势,其中城商行净息差下行至1.67%,较上年同期下降24个基点,在各类商业银行中同比降幅度最大,原因主要是城商行相较于其他类型的商业银行而言,在网点数量和揽储成本等方面不具有优势(见表5)。
表5 2020—2022年商业银行净息差水平比较
资料来源:国家金融监督管理总局。2022年,大部分上市城商行的净息差高于城商行平均水平,仅8家低于平均值。上市城商行中净息差最高的是泸州银行(2.46%),最低的是晋商银行(1.32%)。2020—2022年,除江苏银行和南京银行净息差连续两年实现同比增长以外,其他上市城商行净息差均呈现收窄的趋势。
非利息收入方面。非利息收入对城商行越来越重要。2022年,6家上市城商行非利息收入超过100亿元,宁波银行非利息收入最高,达203.58亿元,非利息收入最低的是泸州银行(6.44亿元);20家上市城商行的非利息收入占比超过20%,其中,南京银行(39.54%)、宁波银行(35.17%)、晋商银行(31.69%)和杭州银行(30.59%)的非利息收入占比超过30%,占比最低的是贵阳银行(11.58%);8家上市城商行的非利息收入同比增长超过20%,增速最快的是哈尔滨银行(72%),14家城商行同比为负增长,泸州银行、贵州银行、徽商银行、兰州银行和西安银行同比降幅超过10%(见图8)。
资料来源:各行年报,Wind
图8 2022年上市城商行非利息收入相关情况
成本收入比方面。2022年,有22家上市城商行成本收入比有不同程度的增加,其中,重庆银行、天津银行、中原银行和晋商银行的成本收入比增幅超过3%;7家上市城商行成本收入比同比比降幅较大。根据《金融机构合格审慎评估标准(2023年版)》要求,商业银行成本收入比应不高于35%。2022年,5家上市城商行成本收入比超过35%,其中有4家为H股上市城商行,分别是晋商银行(39.93%)、哈尔滨银行(39.41%)、中原银行(39.05%)、泸州银行(38.87%),1家为A股上市城商行,为宁波银行(37.29%)(见图9)。
资料来源:各行年报,Wind
图9 2022年上市城商行成本收入比变动情况
资本水平依然稳健
2022年,多家城商行通过发行二级资本债、可转换公司债、永续债等外源性融资形式对资本进行补充,进一步强化抗风险能力和支持实体经济的能力(见表6)。
表6 2022上市城商行银行资本补充情况
资料来源:各行年报从资本充足率看,城商行资本充足率平均为12.61%,较2021年下降0.09个百分点,高于农村商业银行(12.37%),但低于大型商业银行(17.76%)和股份制商业银行(13.57%)。29家上市城商行的平均资本充足率为13.09%,其中资本充足率最高的是宁波银行(15.18%),最低的是兰州银行(11.27%)。
从核心一级资本充足率看,最高的是甘肃银行(11.76%),最低的是九江银行(7.93%)。9家上市城商行的核心一级资本充足率同比提升,增长幅度最大的是晋商银行,主要原因一是利润留存增加,二是非标准化债权投资及表外银行承兑汇票风险加权资产下降;降幅最大的是西安银行。此外,通过可转换公司债券转股也是城商行补充核心一级资本的重要工具,重庆银行2022年发行130亿元的A股可转债,用以补充核心一级资本,实现核心一级资本充足率增幅扩大0.16个百分点。
资产质量稳中向好
2022年,大型商业银行、股份制商业银行、城商行、农村商业银行的不良贷款率均同比下降,其中,城商行从2021年的1.90%下降至1.85%,低于农村商业银行(3.22%),高于大型商业银行(1.31%)和股份制商业银行(1.32%)。拨备覆盖率方面,2022年,城商行的平均拨备覆盖率为191.62%,同比提高2.91个百分点,但仍低于大型商业银行和股份制商业银行的拨备覆盖率(见表7)。
表7 2020—2022年不同类型商业银行资产质量指标
资料来源:国家金融监督管理总局不良贷款率方面。2022年,23家上市城商行不良贷款率低于平均值,7家上市城商行低于1%,其中,宁波银行的不良贷款率最低,为0.75%,而盛京银行的不良贷款率最高,达3.22%。大部分上市城商行不良贷款率较2021年同比下降,其中降幅最大的是天津银行(1.81%,降幅0.6个百分点)。
拨备覆盖率方面。根据原银监会发布的《关于调整商业银行贷款损失准备监管要求的通知》要求,拨备覆盖率监管要求为120%—150%。2022年,9家上市城商行的拨备覆盖率超300%,其中杭州银行、苏州银行、宁波银行和成都银行的拨备覆盖率超500%;2家上市城商行的拨备覆盖率低于150%,分别是甘肃银行(134.73%)和盛京银行(140.3%);15家上市城商行的拨备覆盖率相较于2021年增长,其中苏州银行(107.9%)和成都银行(98.69%)的上涨幅度较大,贵州银行、重庆银行、九江银行下降幅度逾40个百分点。
总结与建议
2022年,总体上看,城商行各项业务均逐步回升到复苏区间。2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,面对复杂严峻的环境,城商行应提高认识,迎难而上,进一步实现高质量发展。
坚持服务实体。2023年,各城商行应继续加大金融供给,支持实体经济。城商行应紧跟政策导向,聚焦国家重大区域发展战略和区域内重大项目、小微企业、专精特新企业、绿色产业、农业等,通过优化内部机制、创新产品模式与服务方式,为企业提供“一站式”、全周期的金融服务,不断提高服务实体经济成效。
拓展盈利能力。2022年,上市城商行年报普遍提到“加强资产负债主动管理”,虽然各行的战略不同,但在净息差持续收窄的情况下,城商行要积极寻求扩大业务增量,促进非息收入,提升客户体验管理、个性化产品创设、服务能力及全渠道建设能力。
加强风险管理。在支持实体经济发展和寻求有效信贷需求的同时,城商行要更加关注资产质量和资本充足水平变化。近期欧美银行风险事件对我国银行业的外溢影响有限,受其启示,国内城商行应关注自身风险承受能力,重新审视资本状况,加强包括利率风险在内的各种情景下的压力测试,全面提升资产负债管理能力,防范因高杠杆、期限错配和资产定价变化引发风险。
作者单位:重庆银行博士后科研工作站
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